锂电
《2020年中国锂电三元正极材料市场调研报告》
2020-08-03 10:34:18

高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,2020年上半年中国锂电三元正极材料市场规模113.3亿元,同比下滑13.8%;出货量8.6万吨,同比下滑4.2%。出现以上变化的原因为

(1)受上游镍、钴、锂等原材料价格持续下降及疫情影响,导致市场供需持续减弱,2020年上半年三元正极材料价格持续下滑,同比下降10.2%,进而导致市场规模下滑。

(2)受春节假期及疫情影响,国内新能源汽车终端市场需求减少,对上游以及相关产业链带动不足。随着二季度国内新冠疫情逐渐得到控制,新能源终端市场产销量提升,带动电池及三元正极材料需求量提升。但疫情及新能源汽车政策的调整,对新能源汽车产销量整体负面影响较大,2020年上半年国内新能源汽车产量约35.2万辆,同比下降42%,动力电池装机量约17.5GWh,同比下降42%,动力电池装机量大幅减少,对三元动力材料的需求减少。


国内三元正极材料出货量降幅明显小于动力电池装机量降幅,主要原因是

1)在新国标推动下,国内轻型车(轻型车:包含电动两轮车、电动助力车等)锂电化进一步加速;受新冠疫情影响以及欧洲国家对轻型车领域补贴力度的提升,直接带动中国锂电轻型车出口量增加,进而带动电池出货量提升。国内轻型车用锂电池生产企业中,除星恒电源主要采用锰酸锂材料外,其余主要采用三元材料,终端市场的增长直接带动三元材料出货量提升。

2)在电动工具等细分市场中,锂电池正在加速替代其他电池。电动工具用锂电池主要为圆柱18650/21700电池,正极材料仍以三元材料为主。

2020年上半年,轻型车及电动工具等终端企业对三元电池需求量加高,进而带动材料快速增长。另外2020年上半年巴莫、当升等企业外销给韩国电池企业的三元材料量保持增长,也一定程度地对冲国内动力电池上半年对三元材料需求的减少。


2017-2020年H1中国三元正极材料出货量(万吨,万吨)

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数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2020年7月


从三元正极材料产品型号结构来看,2020年上半年三元材料市场仍以5系及以下三元材料产品为主,占比71.6%,同比增长0.5个百分点;高镍8系(含NCA)产品市场占比由2019年上半年12.8%上升到17.3%,提升4.5个百分点;6系产品占比11.1%,同比下降8.2个百分点。


2020年H1中国三元正极材料出货结构(%)
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数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2020年7月


若扣除2020年上半年国内(含优美科)出口的高镍三元材料,国内使用的高镍材料比例有所下降,主要是受低成本压力影响,低成本的单晶中镍三元材料更受欢迎。由于高镍体系电池在稳定性、安全性等方面仍存在一定问题,国内只有宁德时代等少数企业能够稳定量产高镍8系电池,主流车企倾向于技术成熟的5系、6系三元电池。受下游终端补贴下降以及OEM降本影响,主流动力电池企业为输出高性价比产品,选择开发高电压的5系/6系低钴材料体系电池,如三元材料Ni5810(4.4V),Ni6510/6505(4.3V)等。


2020年上半年国内三元前驱体市场出货量约为11.5万吨,同比下降3.4%,降幅小于三元正极材料,主要原因是国内三元前驱体出口量受LG化学、SK等海外动力电池企业产量大幅增长带动。从海关数据及GGII统计数据来看,2020年上半年国内(含优美科)出口的(含销售给国内外资三元材料、外资电池企业)三元前驱体共4.95万吨,同比增长44.2%。国内批量出口三元前驱体企业有中伟、格林美、科隆、芳源环保等,从GGII初步调研来看,中伟三元前驱体出货量超过2万吨,市场排名第一,其产品大部分出口给海外企业;优美科、格林美出货量在1~2万吨之间,上半年出口量比例上升。


2020年下半年三元正极材料市场依然面临激烈竞争。GGII认为,三元材料市场仍处于变化中,主要变化包括:

(1)磷酸铁锂材料将蚕食部分三元材料市场:国家发布三项强标政策及新能源安全隐患排查通知,对新能源车安全更加关注;与磷酸铁锂电池相比,三元材料安全性相对较低,未来中低端市场需求将有所下滑,磷酸铁锂电池市场需求有望回暖,带动磷酸铁锂材料需求上升。

(2)特斯拉效应:随着特斯拉产能逐步提升,相关产业链逐渐转向国内,将带动国内三元正极材料的海外客户供应量。

(3)市场格局:头部三元正极材料企业将加大与宁德时代、LG化学等企业合作,出货量有望继续提升,导致市场集中度继续提高,挤压二三线企业生存空间。

(4)细分领域进一步凸显:受欧洲政策影响,国外锂电轻型车需求提升;并且随着TTI等企业加快国内布局,细分市场终端下半年需求量有望提升,带动三元正极材料市场需求量增长。

(5)加大上下游产业链建设:为降低成本,主流三元正极材料企业选择布局上游市场,逐步形成电池回收、前驱体、三元材料生产等环节,提升产品竞争力。

(6)高压中高镍单晶材料开发加速:与多晶材料相比,单晶材料性能更稳定,可承受更高电压,能量密度更高,随着动力电池安全性得到重视,55系、65/68系、7系单晶高压材料开发加速,钴含量将由10%下降至5%。


高工产研锂电研究所(GGII)通过对全国主要三元材料企业、配套企业的实地调查,结合对三元材料行业领军人物的面对面采访,收集大量第一手资料,从而撰写本报告。本报告对2020年上半年中国三元材料行业的发展特点、主要产品、出货量、产值以及未来市场情况等进行较为详细的研究和分析,并就未来三元材料发展趋势进行预测。


GGII希望通过实际的调查研究,为投资者、业内人士、证券公司以及想了解中国三元正极材料行业的人士,提供准确且有参考价值的报告。



数据范围说明

●本报告数据更新至2020年7月;

●本报告数据以中国大陆地区数据为主,全球其他地区数据少量涉及


版权说明:

本报告版权归高工产研所有,只限客户自身使用,不得扩散给任何第三方使用。



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目 录



第一章 中国三元锂电池及三元材料发展概况 

第一节 锂电池市场总况    

第二节 三元数码电池市场规模 

第三节 三元动力电池市场概况 

第四节 三元动力电池技术发展路线 

第五节 电池企业三元正极材料需求 

第六节 2019年~2020H1三元电池产能建设汇总    

第二章 中国三元正极材料市场分析 

第一节 市场特征分析 

一、三元正极材料占比进一步提高   

二、高镍低钴化方向发展加快   

三、主流厂商多地布局趋势明显      

四、企业投建热度持续高涨      

第二节 市场规模分析 

第三节 竞争格局分析 

第四节 产能分析 

第五节 价格走势分析 

第六节 主要企业客户结构及长订单 


第三章 中国三元正极细分产品市场分析

第一节 三元正极细分产品对比 

第二节 中国NCM523市场分析

一、市场规模与出货量分析      

二、应用领域占比及发展趋势   

三、成本结构分析      

第三节 中国NCM622市场分析

一、市场规模与出货量分析      

二、应用领域占比及发展趋势   

三、成本结构分析      

第四节 中国NCM111市场分析 

一、市场规模与出货量分析      

二、应用领域占比及发展趋势   

三、成本结构分析      

第五节 中国高镍三元材料发展现状分析 

一、中国高镍三元材料发展现状      

二、中国高镍三元材料市场规模分析      

三、高镍三元材料关键技术要求      

四、成本结构分析

第六节  其他三元相关材料发展分析

一、四元材料

二、无钴材料/二元材料


第四章 中国三元前驱体市场分析

第一节 三元前驱体市场分析    

一、中国三元前驱体市场规模及预测      

二、中国三元前驱体供给情况   

三、中国三元前驱体细分产品结构   

第二节 中国三元前驱体市场价格成本分析    

一、中国三元前驱体价格走势   

二、三元前驱体成本结构分析   

第三节 中国三元前驱体市场竞争分析    

一、中国三元前驱体生产企业数量   

二、中国三元前驱体企业竞争格局   

第四节 上下游企业供需关系及长订单 


第五章 三元材料上游矿产资源介绍

第一节 锂资源    

第二节 镍资源    

第三节 钴资源    


第六章 下游主要动力电池企业分析

第一节 动力电池企业总况 

第二节 国外动力电池企业介绍 

第三节 国内重点动力电池企业分析 


第七章 国内重点三元正极材料企业介绍

第一节 三元正极材料企业竞争要素分析 

第二节 主要三元企业介绍


第八章 国内重点三元前驱体企业介绍


第九章 三元正极材料行业发展趋势预测

第一节 三元材料市场发展特征预测 

第二节 三元材料行业的投资建议    

一、新进入者

二、已具规模的正极材料企业   

三、投资类   

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