锂电
《2020年中国锂电池设备市场调研分析报告》
2020-09-26 11:13:41

高工产研锂电研究所(GGII)调研显示,2019年中国锂电生产设备需求同比增长10.5%,达228.5亿元,增长的主要原因有:

(1)日韩企业加快全球布局步伐及国内主流动力锂电池企业扩产加速,共同带动生产设备需求增长

1)日韩电池企业加快全球布局:2019年6月,工信部废止《规范条件》及配套企业目录,外资企业迎来机会,以松下、LG为代表电池企业加快全球化布局,带动锂电设备需求增长,国内以先导智能、赢合科技、杭可科技等锂电设备企业已成功进入其供应链,市场份额快速增长。

2)国内企业加速扩产:受日韩电池企业全球布局加速以及小动力、电动工具等终端市场需求增加影响,国内动力锂电池以及细分领域电池企业进一步加速新产能布局,新一轮产能扩产带动上游锂电设备需求增长。


2019~2020年国内部分新建及在建锂电项目

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数据来源:公开信息、高工产研锂电研究所(GGII)整理,2020年7月


(2)欧洲受碳排放政策趋严以及主要国家补贴增加推动,汽车电动化进程加速,带动欧洲动力电池产能建设加快,已进海外市场的国内部分设备企业受益:受欧洲对碳排放政策目标由自愿性转为强制性影响,大众、戴姆勒、宝马等主机厂纷纷加快落实电动化计划,再加上欧洲主要国家对新能源汽车补贴力度加大。

(3)5G建设推动换机潮,带动数码锂电企业订单提升:2019年6月工信部发放5G商用牌照,2019年国内5G手机出货量高达1376.9万部,而5G手机单机带电量增加,对手机电池需求量提升;同时受华为、小米等订单增加影响,带动珠海冠宇、惠州锂威等数码锂电池企业扩产,直接拉动锂电设备需求提升;

(4)设备国产化替代加速:电池企业产能扩张给国内锂电设备带来机会,目前国产设备大部分技术指标已达到国际先进水平,且在对客户的服务响应方面比海外设备企业做的更好,在产品技术提升与服务响应迅速双重影响下,锂电设备国产化率加快,拉动了国内锂电设备市场需求的增长。


2019年中国锂电生产设备市场发展主要呈现如下特点

1)锂电设备企业强者恒强:受补贴退坡影响,动力电池企业对锂电设备厂商降本增效要求提升,而动力电池份额主要集中于CATL、比亚迪等企业,与主流企业深度绑定的锂电设备厂商市场份额持续提升,挤压其他企业生存空间;

2)头部企业加快拓展海外市场:锂电设备是非标准化产品,一般是配合下游电池企业进行定制化设计,电池企业不会轻易更换设备供应商。随着国内动力电池企业纷纷启动海外项目建设,与之配套的先导智能、赢合科技、杭可科技、海目星等国内锂电设备头部企业也开启海外市场拓展,再加上松下、LG、Northvolt、特斯拉等海外企业对国内设备企业采购需求的增加,海外市场成为带动2019年国内锂电设备企业业绩增长的显著特征;

3)一体化设备采购需求增多:设备企业通过优化设计,实现辊压分切一体化、模切分切一体化、分切卷绕一体化,不仅可减少零部件,降低成本,而且可提高生产效率。由于电池企业对降本增效目标要求较高,采用一体化设备自动化程度高,有利于电池企业实现降本增效的目标,2019年电池企业一体化设备采购需求增多;

4)锂电设备市场竞争加剧,盈利能力下滑:受电池企业降本增效压力传递影响,订单向头部企业集聚的趋势更加明显,为维持市场地位,设备企业之间的竞争愈发激烈。由于市场竞争加剧,导致设备价格开始下滑,成本管控能力较弱的设备企业盈利能力下滑。


部分锂电设备企业锂电业务毛利率(%)

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数据来源:公司年报


5)锂电设备企业转型加快:下游动力电池企业竞争加剧,市场份额主要集中头部电池企业,而头部企业一般选择优质设备企业,导致锂电设备竞争加剧,引起部分锂电设备企业开始重心转至数码、储能领域,甚至逐渐减少锂电业务,开始加大氢电、半导体、显示等行业的设备开发,以加快企业转型升级。


为更好地分析研究我国锂电设备市场的发展状况,高工产研锂电研究所(GGII)通过对国内主要锂电设备厂家的走访调查,掌握了大量的第一手资料。同时结合高工锂电对超过50家电池企业访谈的基础上,完成《2020年中国锂电池设备市场调研分析报告(第七版)》的编写。


本报告对2019年中国锂电设备行业的发展应用特点、主要产品、企业产值、发展规划及重点企业等进行了较为详细的调研和分析,为行业内企业、新进入者、投资机构等了解中国锂电设备市场,提供了详细的数据、一手调研信息和趋势研判。此外,报告还为从业者投资锂电设备市场分析了潜在的风险和投资机会,以期为客户规避风险、找准方向提供专业的、前瞻性的意见。



数据范围说明


●本报告数据更新至2020年6月

●本报告数据以中国大陆地区数据为主,少量涉及全球其他地区数据。

●若非特殊说明,报告中的锂电设备指锂离子电芯生产设备,不包括基建设备、Pack设备、洁净室等辅助设备。


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版权说明:

本报告版权归高工产研所有,只限客户自身使用,不得扩散给任何第三方使用。



目 录


第一章 中国锂电池生产设备市场规模分析及预测

第一节 中国锂电池设备市场特点概况

第二节 中国锂电设备市场规模分析及预测

第三节 中国各领域对锂电设备需求分析

一、2019-2020年中国锂电企业扩产特点

二、数码锂电池市场对锂电设备需求

三、动力锂电池市场对锂电设备需求

四、储能锂电池市场对锂电设备需求

五、2019-2020年主要电池企业扩产项目进展分析

第四节 中国锂电生产工艺及相关设备

第五节 中国锂电池设备企业数量及区域分布分析

第六节 国内重点锂电设备企业分析

第七节 中国锂电设备发展趋势分析


第二章 中国锂搅拌设备市场分析及预测

第一节 中国锂电池搅拌设备市场规模分析及预测

第二节 中国锂电池搅拌设备行业竞争格局及发展趋势

第三节 中国锂电池搅拌设备企业数量及区域分布

第四节 国内外锂电池搅拌设备企业介绍


第三章 中国锂电涂布机设备市场分析及预测

第一节 中国锂电池涂布设备市场规模分析及预测

第二节 中国锂电池涂布设备行业竞争格局及发展趋势

第三节 中国锂电池涂布设备企业数量及区域分布

第四节 国内锂电池涂布设备企业介绍


第四章 中国锂电真空干燥设备市场分析及预测

第一节 中国锂电池真空干燥设备市场规模分析及预测

第二节 中国锂电池真空干燥设备行业竞争格局

第三节 中国锂电池真空干燥设备企业数量及区域分布

第四节 国内锂电池真空干燥设备企业介绍


第五章 中国锂电辊压设备市场分析及预测

第一节 中国锂电池辊压设备市场规模分析及预测

第二节 中国锂电池辊压设备行业竞争格局

第三节 中国锂电池辊压设备企业数量及区域分布

第四节 国内锂电池辊压设备企业介绍


第六章 中国锂电卷绕机设备市场分析及预测

第一节 中国锂电池卷绕设备市场规模分析及预测

第二节 中国锂电池卷绕设备行业竞争格局及发展趋势

第三节 中国锂电池卷绕设备企业数量及区域分布

第四节 国内锂电池卷绕设备企业介绍


第七章 中国锂电叠片设备市场分析及预测

第一节 中国锂电池叠片设备市场规模分析及预测

第二节 中国锂电池叠片设备行业竞争格局及发展趋势

第三节 国内锂电池叠片设备企业介绍


第八章 中国锂电注液机设备市场分析及预测

第一节 中国锂电池注液设备市场规模分析及预测

第二节 中国锂电池注液设备行业竞争格局

第三节 中国锂电池注液设备企业数量及区域分布

第四节 国内锂电池注液设备企业介绍


第九章 中国锂电池组装环节设备市场分析及预测

第一节 中国锂电池组装设备市场规模分析及预测

第二节 锂电池组装环节设备行业竞争格局

第三节 中国锂电池组装环节发展趋势

第四节 国内锂电池组装环节设备企业介绍


第十章 中国锂电池后端电化学环节设备市场分析及预测

第一节 中国锂电池后端电化学市场规模分析及预测

第二节 中国锂电池后端电化学行业竞争格局及发展趋势

第三节 国内锂电池后端电化学设备企业介绍


第十一章 中国锂电设备整线交付市场分析及预测

第一节 中国锂电设备整线交付规模分析及预测

第二节 中国锂电设备整线交付模式竞争格局及发展趋势

第三节 国内锂电池整线设备提供企业介绍


第十二章 中国锂电池设备行业投资分析与建议

第一节 中国锂电设备领域用 65bet备用网址市场特点及发展趋势分析

第二节 中国锂电池设备行业主要市场机会分析

第三节 中国锂电设备行业主要市场风险分析


附录一:中国主要动力锂电池企业名录

附录二:中国主要储能锂电池企业名录

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