锂电
《2021年中国动力锂电池行业分析报告》
2021-05-19 10:39:39

高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,2020年中国动力锂电池出货量80GWh,同比增长12.7%。在疫情影响下,2020年较2019年仍有所提升。主要原因:1)2020年下半年国内新能源终端市场恢复超预期,加之新车型于下半年集中发布,带动消费者购车热情,使得国内新能源汽车市场销量超过130万辆;2)2020年欧洲新能源汽车市场超预期增长,年销量超过中国,带动国内部分头部电池企业出口规模提升。


2014-2021年中国动力锂电池出货量(GWh,%)       

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数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),20211


2014-2021中国动力锂电池市场规模(亿元,%)

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备注:以上规模不含税,且统一以模组为主

数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),20211


2020年中国动力锂电池市场规模650亿元,同比下降5.8%。动力锂电池市场规模增速远低于出货量,主要因为2020年上游原材料价格持下降,以及新补贴政策的实施导致动力锂电池市场竞争加剧进而导致电池产品价格下降,进而带动动力锂电池市场规模下降。


GGII数据显示,2020年年底动力锂电池价格较2019年初下滑15%-20%。磷酸铁锂电池组价格从年初的0.85~0.95元/Wh下降到年底的0.8~0.85元/Wh。三元动力锂电池包价格从年初的1.05~1.1元/Wh下降到年底的0.9-0.94元/Wh。


进入2019年,动力锂电池价格继续下行,其中磷酸铁锂电池价格已低于三元动力锂电池价格,差距为0.1~0.15元/Wh。电池价格下降主要受电芯成本下降导致,2020年受原材料价格下降、终端倒逼上游降价以及集成化新技术的应用,三元动力电芯成本低于0.6元/Wh,铁锂动力电芯成本低于0.55元/Wh,进而直接带动电池字体价格下降。


2015~2020年中国容量型动力电池含税均价走势(元/Wh)

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数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2021年1月


电池价格的下行导致电池企业毛利率下滑,进而导致对动力锂电池行业综合竞争加大。2020年动力锂电池市场还具有以下方面的变化:1)产线生产效率进一步加快,设备集成度进一步提升;2)电池产品以及系统产品的能量密度相比2019年进一步提升,但高镍产品的新开发应用有所放缓;3)新技术应用增多,如CTP、刀片、JTM,加快促进电池系统成本下降;4)电池主要材料价格全年均价均呈下降走势,直接带动电池价格下行;5)磷酸铁锂动力锂电池占比回升。


2016-2020年动力锂电池与系统能量密度变化趋势(元/Wh)(分形状)

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数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),20211


展望2021年,高工产研锂电研究所(GGII)主要预测如下

1)新能源汽车市场规模

受《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》、《节能与新能源汽车技术路线图(2.0版)》、双积分等多项利好政策,叠加主机厂开始关注A00级爆款车型,带动市场需求呈现大幅上升趋势,预计2021年中国新能源汽车销量维持在200万辆,全球新能源汽车销量超过450万辆。


2)产能与产量

受国内新能源汽车需求带动,加之国内动力企业进入海外车企供应链带动动力电池需求快速上升,预计全球动力电池总出货量将超过280GWh,中国出货超过150GWh。


3)动力电池企业端

1)宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩、孚能、中航等国内企业出货量在产能释放加快下出货量会有很大增长;

2)全球动力电池市场竞争格局将加速形成三足鼎立局面,市场维持高集中度;

3)海外电池企业情况:受特斯拉带动,LG化学进一步挤压国内电池企业市场份额;

4)国内头部动力电池企业产能利用率有望大幅提升,部分企业产能超过90%;


4)原材料市场与价格

1)镍锂钴材料:镍材料市场整体稳中略升,硫酸镍预计有望达到3.5-4万元/吨;国内碳酸锂及氢氧化锂价格有望快速上升,预计碳酸锂价格有望达到7-7.5万元/吨,同时海外电池企业使用高镍材料应用加速,预计氢氧化锂材料的使用量大幅上升,价格上涨;硫酸钴价格稳中上升,预计价格将达到6.5-7万元/吨;

2)电解液:电解液上游原材料(溶剂、六氟磷酸锂、添加剂)产能不足,将带动电解液价格上涨3-10%,六氟磷酸锂整体价格有望上涨至12.5-13.5万元/吨;DMC价格有望维持在1.4-1.85万元/吨;

3)正极材料:受上游原材料价格上涨带动,正极材料整体价格有望上升。其中磷酸铁锂材料市场份额有望达到30%。三元材料有望向高镍8系、高电压6系、7系中镍材料两级分化发展;

4)高镍8系市场份额进一步回升:国内正极材料企业逐步进入海外电池供应商,受海外电池企业对高镍低钴需求带动,国内正极材料高镍8系市场份额有望回升。

5)负极:人造石墨市场份额进一步上升,价格趋于稳定,头部材料企业受海外电池企业带动,负极材料出口占比上升;负极产能利用率高,其市场集中度仍将维持高位;

6)隔膜:市场集中度持续向头部企业靠拢,干法隔膜市场份额上升,干法隔膜价格趋于稳定;湿法隔膜价格有望稳中略降;受下游终端需求带动,涂覆隔膜需求占比进一步提升;


5)各环节竞争格局

1)动力电池头部企业维持高集中度,TOP5市场份额有望超过90%,二三线梯队企业加速转向储能、小动力以及国外市场,部分企业被淘汰;

2)细分领域市场:储能、小动力等领域锂电渗透率持续上升,将成为锂电池需求新的增长点,市场需求量有望进一步提升;

3)为保证下游供应,电池及材料企业,重新与上游锂盐企业签订长期协议,保证产品供应;

4)电解液市场TOP3企业市占比有望超70%;

5)隔膜行业市场竞争格局将进一步向头部集中,涂覆隔膜占比提升;

6)钴酸锂材料市场保持高集中度,客户资源以及综合竞争要素凸显;

7)三元材料出口比例提升,促进新一轮行业竞争格局形成;

8)磷酸铁锂市场重归热度,市场竞争格局暂不会出现寡头企业。


6)产能

1)动力电池、负极、隔膜领域新产能投放加快,头部企业产能利用率维持高位;

2)六氟磷酸锂、碳酸锂、溶剂、电解液添加剂产能头部不及预期,受环保、资金等因素影响大;

3)产能投放速度将成为影响企业快速发展核心因素;


7)关于风险

风险警示:

1)  上游矿产价格爆发式涨价,产能供不应求,影响下游产能释放;

2)  全球新冠状肺炎得不到有效控制;

3)  投产项目不及预期;

4)  市场竞争加剧;

5)  新能源汽车发展不及预期;

6)行业龙头不确定风险,如安全事故;



数据范围说明

●本报告数据更新至2020年12月。

●本报告数据以中国大陆地区数据为主,少量涉及全球其他地区数据。


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版权说明:

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报 告 目 录


2020年中国动力锂电池行业总结及2021年展望... 2

第一章 新能源汽车市场分析... 6

第一节 全球新能源汽车市场... 6

一、全球新能源汽车市场现状及趋势... 6

二、全球主要国家新能源汽车发展现状... 9

三、全球新能源汽车产业发展趋势... 12

第二节 中国新能源汽车产业政策分析... 18

一、新能源汽车产业政策... 18

二、新能源汽车补贴政策分析... 20

第三节 中国新能源汽车市场分析... 24

第四节 中国新能源乘用车市场发展分析... 25

一、新能源乘用车市场特征... 25

二、新能源乘用车市场品牌销量... 29

三、新能源乘用车分类型分析... 30

第五节 新能源商用车市场发展分析... 33

一、新能源客车市场发展分析... 33

二、新能源客车市场格局及趋势分析... 34

三、新能源专用车市场发展分析... 35


第二章 动力锂电池行业分析... 37

第一节 全球动力锂电池市场分析... 37

一、全球动力锂电池市场规模及趋势分析... 37

二、全球动力锂电池竞争格局及竞争趋势分析... 38

三、全球动力锂电池行业发展特点... 39

第二节 中国动力锂电池产业概况... 40

一、中国动力锂电池企业数量分析... 40

二、中国动力锂电池市场规模... 42

三、中国动力锂电池企业竞争格局及竞争要素分析... 43

四、中国动力锂电池分技术路线、分形状出货量... 44

五、中国主要动力锂电池产能情况... 45

六、2020年中国动力锂电池行业主要投资项目... 46

第三节 动力锂电池技术分析... 48

一、不同新能源汽车对动力锂电池的性能要求... 48

二、动力锂电池性能提升的路径分析... 51

三、三元动力锂电池发展趋势分析... 52

四、磷酸铁锂动力电池发展趋势分析... 53

第四节 动力锂电池上游关键材料供应分析... 54

一、动力锂电池主要材料概况... 54

二、动力锂电池用关键材料现状及趋势... 57

三、主要动力锂电池企业材料供应关系... 58

第五节 中国动力锂电池价格与成本分析... 59

一、中国动力锂电池价格趋势分析... 59

二、中国动力锂电池成本分析... 59

第六节 动力锂电池回收及二次利用分析... 61

一、动力锂电池回收及利用现状... 61

二、动力锂电池梯级利用商业模式分析... 62

三、动力锂电池回收及利用经济性分析... 64


第三章 新能源乘用车用动力锂电池市场分析... 67

第一节 新能源乘用车动力锂电池市场规模及特征... 67

第二节 中国乘用车用动力锂电池竞争格局分析... 68

第三节 中国乘用车用动力锂电池供应关系... 69

第四节 中国乘用车用动力锂电池发展趋势... 71

一、提质降本增效将进一步加强... 71

二、日韩电池企业中国布局加快,进入市场竞争... 72

三、国内动力锂电池企业竞争白热化,行业迎来洗牌整合... 73

四、磷酸铁锂在乘用车上比例会有所回升,但三元电池仍是主流... 74


第四章 新能源商用车用动力锂电池市场分析... 76

第一节 新能源商用车用动力锂电池市场规模及特征... 76

第二节 中国主要商用车企业的锂电池供应关系... 77

第三节 中国商用车用动力锂电池发展趋势分析... 77


第五章 主要动力锂电池企业分析... 79

第一节 动力锂电池企业总况... 79

第二节 国外动力锂电池企业介绍... 80

第三节 国内重点动力锂电池企业分析... 88


第七章 中国动力锂电池行业发展趋势分析... 118

第一节 中国动力锂电池行业发展驱动力分析... 118

第二节 中国动力锂电池行业投资风险分析... 119

附录一:中国主要动力锂电池企业名单... 120


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