高工洞见
GGII:2021Q2中国四大锂电主材出货量同比增长超140%
2021-07-16 17:22:01

根据高工锂电的统计,动力电池占新能源汽车成本的比例超过30%,而动力电池主要由正极、负极、隔膜、电解液等构成。2021年上半年中国锂电主材市场呈以下方面特点:1)价格持续上涨,部分产品价格增幅超1倍,六氟磷酸锂价格上半年涨幅近3倍;2)细分产业链材料短期供应仍紧张,成产能释放核心限制因素,新能源供应链仍面临紧张态势,预计到2022年下半年才会有所缓解,如负极石墨化、VC等;3)主材行业投融资规模扩大,如磷酸铁锂市场上半年投融资规模超400亿元,同比增长超1倍;4)一线材料企业满产,二线企业产能利用率超70%,细分市场带动增强;5)二线及以上梯队企业集中投扩产。


从出货量看,2021上半年中国电解液出货量11万吨,二季度市场出货量环比增长超20%,同比增长超140%;锂电隔膜出货量34亿平,二季度市场出货量环比增长超15%,同比增长超170%;负极材料出货量33.5万吨,二季度市场出货量环比增长超35%,同比增长超150%;正极材料出货量47万吨,二季度市场出货量环比增长超15%,同比增长超140%。


其中正极材料领域,上半年磷酸铁锂出货量18万吨,二季度市场出货量环比增长超35%,同比增长超350%;钴酸锂出货量5.3万吨,二季度市场出货量环比有所下滑,同比增长超40%;三元正极材料出货量19万吨,二季度市场出货量环比增长超10%,同比增长超95%;锰酸锂材料出货量5.5万吨,二季度市场出货量环比增长超10%,同比增长超100%。



2021Q1~Q2中国四大主材出货量(单位:万吨,亿平,%)


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数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2021年7月



2021Q2中国四大主材出货量同比增长分析(单位:%)


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数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2021年7月



从价格走势来看,受终端市场需求旺盛加之新建产能投产不及预期影响,2021年上半年中国锂电池市场部分材料价格持续呈上涨态势。其中六氟磷酸锂价格由年初的12万元/吨上涨至6月末33万元/吨,价格增幅近3倍,带动电解液价格增长近1倍。受海外高镍动力电池需求带动以及上游矿产原料紧缺影响,氢氧化锂材料价格较年初增长近1倍。磷酸铁锂材料受锂盐价格上涨以及铁锂电池市场占比提升影响,价格同比涨幅超25%。


2021年1~6月中国新能源市场主要材料价格走势(单位:万元/吨)

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数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2021年7月



从产能利用率角度看,上半年企业产能利用率呈现以下特点:1)头部企业产能利用高,部分领域委外加工量增大;2)头部企业产能释放速度加快;3)头部企业持续加大产能布局与规划;4)受细分市场(如小动力、储能等)带动,干法隔膜以及磷酸铁锂企业产能利用率较2020年大幅提升;5)电解液细分产业链产品供应紧张,电解液产能利用率有一定下降。



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