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GGII:13批推荐目录中79.31%的燃料电池系统使用石墨板电堆

来源:GGII     发布时间:2019-03-05 14:54     阅读:次    
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GGII:13批推荐目录中79.31%的燃料电池系统使用石墨板电堆
2018年13批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(以下简称《推荐目录》)中的燃料电池车型共有84款(不含扩展车型),其中由于政策调整,2018年1-4批《推荐目录》车型作废,即有效车型有74款(不含扩展车型),29家燃料电池供应商进入2018年《推荐目录》。

图表 12018年《推荐目录》中燃料电池供应商配套车型数量(款)


备注:1.不包含扩展车型;
     2.广东国鸿重塑新能源科技有限公司与广东国鸿重塑能源科技有限公司为同一家公司,以“广东国鸿重塑能源科技有限公司”为统计主体
3.武汉氢雄燃料电池科技有限公司后更名为武汉雄韬氢雄燃料电池科技有限公司,故而两家公司以 “武汉雄韬氢雄燃料电池科技有限公司”为统计主体。
数据来源:高工产研氢电研究所(GGII),2019年3

分析2018年《推荐目录》中燃料电池企业进入氢燃料电池领域的时间,在2014年以前,配套燃料电池汽车的燃料电池企业一直断断续续,每次进入数量只有1-3家,2014年以后燃料电池企业数量开始连续化增长,尤其在2016年,有11家燃料电池企业进入推荐目录车型的供应商体系,这表明中国燃料电池产业从2014年开始逐渐向产业化发展。

图表 22018年《推荐目录》中各时间进入燃料电池领域的企业数量

数据来源:高工产研氢电研究所(GGII),2019年3

13批中29家燃料电池企业,有23家企业配套石墨板电堆,占比为79.31%。3家电池企业配套复合石墨板电堆,3家企业配套金属板电堆。近90%的电池企业配套石墨类双极板电堆,主要是因为石墨类双极板电堆在国内技术成熟,可靠性高,技术门槛相对较低,国内外可选电堆供应商较多。金属双极板电堆在国内的技术尚不成熟,实际装车案例少,可选电堆供应商少。

图表 32018年《推荐目录》中各燃料电池供应商配套的电堆类型

数据来源:高工产研氢电研究所(GGII),2019年3

国内市场的燃料电池电堆有五种类型:
1)国内技术。相应的燃料电池电堆供应商(含自产电堆)有新源动力、氢璞创能、武汉众宇、明天氢能、上海汽车、弗尔赛等;
2)引进技术国内本土化生产。相应的供应商有广东国鸿、爱德曼、氢洁电源等;
3)购买国外电堆。国内市场的国外电堆主要来自巴拉德、Hydrogenics、Powercell等;
4)电堆供应商国内、国外都有,国外电堆为主,国内电堆为辅;
5)使用引进技术的电堆和国内技术电堆。

根据高工产研氢电研究所(GGII)统计,29家燃料电池供应商,有34.48%的供应商使用的电堆来自国内技术,使用国外技术电堆的电池供应商占58.62%。

图表 4各燃料电池供应商配套电堆来源情况

数据来源:高工产研氢电研究所(GGII),2019年3

国外电堆技术在中国目前占比较高,主要原因有:
1、国产质子交换膜燃料电池电堆前期主要作为备用电源使用,在汽车领域只有新源动力的电堆在上汽车上有实际应用经验,其他电堆应用较少,规模化能力弱。相比较,巴拉德的电堆有丰富的上车经验,其批量化技术成熟、产品一致性较强。
2、国内前期持续在燃料电池领域有研发投入的企业数量少,在国外燃料电池汽车进入商业化阶段时,国内各方资源才刚开始关注到燃料电池领域,为了在短时间内缩小国内外差距,抢占市场份额,国内企业多数选择从国外引进技术,消化吸收,本土生产。
根据国内目前的市场情况,在未来2-3年内,国外技术在国内电堆市场的占比仍会维持较高水平,主要原因:
1、根据高工产研氢电研究所(GGII)的调研,国内有技术积累的燃料电池、电堆、膜电极等相关企业刚开始建设产业化产线,但企业对氢燃料电池的相关工艺理解较浅,生产成熟产品还需要一定时间。
2、2018年国内有超过5家企业计划进入燃料电池生产领域,其通过签订技术引进协议、合资、或自主研发工艺等方式进入,如浙江润丰、北京蓝吉等,从建厂到批量供应装车至少需要3年时间。
3、2019年2月1日,国家发展改革委、商务部对《鼓励外商投资产业目录(征求意见稿)》(以下简称《意见稿》)公开征求意见,《意见稿》中对于外商投资氢燃料电池部分持有鼓励态度。中国政策的开放和中国的市场空间,将会吸引国外燃料电池相关企业进入。
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