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GGII:2018年中国锂电池负极材料企业出货量TOP10

来源:GGII     发布时间:2019-04-29 16:39     阅读:次    
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摘要:2018年中国锂电池负极材料总出货量实现19.2万吨,同比增长31.2%。贝特瑞、上海杉杉、江西紫宸、东莞凯金、翔丰华、中科星城、江西正拓、深圳斯诺、深圳金润、长沙格翎等负极材料企业出货量进入前十。
 
2018年中国负极材料总出货量进一步提升。GGII调研统计,2018年中国负极材料出货量为19.2万吨,同比增长31.2%。主要原因为:
(1)中国新能源车对动力电池需求量增加。2018年中国动力电池出货量达65.0GWh,同比增幅达46.07%,从而带动负极材料,尤其是人造石墨负极材料出货量同比增长32.4%;
(2)以贝特瑞为代表的负极材料企业天然石墨出口量继续增加;
(3)中间相碳微球、硅碳合金等新型负极材料在行业中的应用进一步提升。
GGII经过对负极材料企业的调研,根据企业的出货量进行排名,评选出中国锂电负极材料企业前十名,以期对各位有所裨益。

图表 1  2018年中国锂电池负极材料出货量排名

数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2019年3

1、深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

成立时间:2000年    总部:广东深圳
贝特瑞作为锂电负极材料行业龙头,产品品类包括天然石墨负极、人造石墨负极、硅系复合负极、新型负极材料等。目前贝特瑞已经形成东北、华北、华南锂电池负极材料垂直产业链布局,旗下子公司鸡西长源矿业主要负责石墨矿开采、鸡西贝特瑞主要负责石墨深加工、天津贝特瑞主要从事中间相碳微球的加工、山西贝特瑞和惠州贝特瑞主要从事负极材料的生产。
截至2018年,公司形成负极材料产能约6万吨,其中天然石墨产能约4万吨、人造石墨产能约2万吨,中间相碳微球产能5000吨,在建负极产能3万吨(天然石墨、人造石墨各一半);此外,公司是国内最早量产硅碳负极的企业之一,现有硅碳负极材料产能约6000吨。
贝特瑞的最大客户为日韩企业如三星、LG、松下、索尼等,但随着国内动力电池市场的快速发展,近年来贝特瑞的重心稍微偏向于国内企业,给比亚迪、国轩高科等企业的供应量逐渐增多。

2、宁波杉杉新材料科技有限公司

成立时间:1999年    总部:浙江宁波
杉杉科技负极材料产业包括上海杉杉科技有限公司、宁波杉杉新材料科技有限公司、郴州杉杉新材料有限公司、湖州创亚动力电池材料有限公司、福建杉杉科技有限公司、内蒙古杉杉科技有限公司等六家产业公司,资产规模总计10亿多元人民币。
宁波杉杉负极材料产品包括人造石墨、天然石墨、中间相碳微球等,其中人造石墨为主,其FSCN-1被誉为业内人造石墨的标杆产品。截至2018年底,公司拥有负极材料产能约6万吨。
宁波杉杉在锂电池负极材料领域深耕多年,公司负极材料主要客户包括LG、SONY、CATL、ATL、力神电池、比克电池、比亚迪、哈光宇等大型数码消费锂电池、动力锂电池生产制造商。

3、江西紫宸科技有限公司

成立时间:2012年    总部:江西宜春
江西紫宸科技有限公司成立于2012年12月,位于江西省宜春市奉新工业园区,注册资本15000万元人民币。公司的主要产品为人造石墨负极材料,主要定位于高端人造石墨领域,目前已经是国内最大的人造石墨负极材料厂商。
截至2018年底,江西紫宸已经形成负极材料产能3万吨,随着募投项目在2019年的逐渐投产,公司将逐步达到年产5万吨以上的负极材料生产能力。
江西紫宸客户均为国内外一流电池企业,国内最大的数码电池企业ATL为其主要客户,另外数码方面客户还有SDI、LG、珠光宇、维科等;动力电池领域的主要客户有中航锂电、智航新能源等。

4、东莞市凯金新能源科技股份有限公司

成立时间:2012年    总部:广东东莞
东莞凯金新能源科技股份有限公司是一家专业从事负极材料研发、生产及销售的高新技术企业,是国内锂离子电池负极材料专业供应商。公司目前产品以人造石墨为主,产品系列覆盖高性价比、高容量、高倍率、高容高压实、长循坏、低反弹等领域,能针对下游不同的客户需求配套相应的负极材料产品。截至2018年,公司共拥有负极材料产能4.2万吨,其中东莞工厂2万吨,湖州工厂2.2万吨。
公司最大客户为宁德时代(CATL),2018随着公司成功实现对孚能科技、中航锂电等主流动力电池企业的大批量供应,公司客户结构进一步优化,按照2018年出货量从大到小为CATL、孚能、力神、鹏辉、捷威、哈光宇、海四达、格林德等。

5、深圳市翔丰华科技股份有限公司

成立时间:2009年    总部:广东深圳
深圳市翔丰华科技股份有限公司成立于2009年6月12日,位于宝能科技园,其创始人周鹏伟董事长、陈垒董事、李新禄董事及研究院的院长均来自于清华大学,2018年12月公司完成创业板招股说明书报送。
翔丰华主要产品分为天然石墨、人造石墨和硅碳负极材料、B型-二氧化钛、石墨烯。其中硅碳负极处于中试阶段,B型-二氧化钛、石墨烯处于小试阶段。产品应用于动力、3C数码和工业储能等锂离子电池领域。公司目前是比亚迪、宁德时代、鹏辉能源、南都电源、赣锋锂业、多氟多等30多家公司供应商,2018年公司顺利通过LG化学认证测试了,目前正积极接触三星SDI、松下等国际知名锂电企业,为进军海外市场做准备。

6、湖南中科星城科技股份有限公司

成立时间:2001年    总部:湖南长沙
湖南中科星城是一家主要从事锂电池负极材料研发与生产的高新技术企业,其产品主要分为七大类,其中MBG、CGM、HAG、PSG、HCG为人造石墨产品,CNG、MAG为天然石墨产品,2016年被中科电气(300035.SZ)收购。
截至2018年,中科星城共有负极材料产能3.5万吨,其中湖南宁乡基地一二期合计产能1.8万吨。2018年三期工程开建,规划产能3万吨。2018年9月份,中科电气募资3.78亿元筹建1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目。
湖南星城的客户主要集中在比亚迪、福斯特、苏州星恒等企业。

7、江西正拓新能源科技股份有限公司

成立时间:2008年    总部:江西宜春
江西正拓新能源科技股份有限公司是一家集研发、生产和销售锂离子电池用石墨负极材料的国家级高新技术企业,产品主要应用于数码类、动力汽车和储能市场锂离子电池,该公司于2015年1月成功登陆新三板,股票代码:831980.OC.2018年6月,派思股份(603318.SH)公告收购正拓能源重组预案。2018年11月,派思股份公告终止该项重大资产重组。截至2018年,公司共拥有负极材料产能15000吨,2019年将新建年产20000吨动力型锂离子电池负极材料生产线,该产线全部采用自动化生产设备。
江西正拓主要客户包括比亚迪、比克、国轩高科等一线锂电池生产厂商。
 

8、深圳市斯诺实业发展股份有限公司

成立时间:2002年    总部:深圳南山区
深圳斯诺成立于2002年7月,位于深圳市南山区,是一家主要从事锂离子电池负极材料研发、生产和销售的国家高新技术企业。该公司以人造石墨为主,兼有少量复合石墨产品。2017年12月,公司被上市公司国民技术(300077.SZ)收购。
截至2018年底,深圳斯诺公司共有负极材料总产能5万吨,另外其内蒙古工厂有建设产能1.6万吨。

9、深圳金润能源材料有限公司

成立时间:2002年    总部:广东深圳
深圳市金润能源材料有限公司(KRC)专注于锂离子电池用负极材料的产业性开发与销售,是国家级高新技术企业,是中国科学院金属研究所(IMR,CAS)沈阳材料科学国家实验室先进炭材料研究部(ACD)在能源材料方面最新科研成果产业化的“孵化站”。
深圳市金润能源材料有限公司立足沿海,充分利用与市场紧密融合的信息交流便利,形成销售前中后全链无缝服务;充分发挥研究所高智商集聚的基础性指导支撑,以利开发性能持续超越行业的先进产品;充分发挥内陆地区的成本优势,以利超大规模地稳定生产与供应极具性价比的优势商品;构成了“三位一体”的经营模式。

10、长沙格翎电池材料有限公司

成立时间:2008年    总部:湖南长沙
长沙格翎电池材料有限公司是由北京恒利大方科技发展有限公司旗下控股的一家致力于锂离子电池负极材料的专业化生产厂家,集基础研究、产品开发、生产、销售于一体的高新科技型企业。注册资金1264万元,总投资8000万元;长沙格翎主营包括锂离子电池用石墨负极G330-1、G340-1以及超细人造石墨粉G-0等系列产品。公司下设锂离子电池负极材料研究所、以及长沙、兰州两个生产基地,年产能达3000吨。
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